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USA, 1963: Die stumme Elena arbeitet als Reinigungskraft in einem geheimen Militärlabor. Eine Kreatur aus dem Amazonas wird dort gehalten, deren Erforschung einen Durchbruch im Wettrüsten des Kalten Krieges liefern soll. Als Elisa eines Nachts das Wesen entdeckt, das halb Mann und halb Amphibie ist, bringt sie ihm die Gebärdensprache bei. Doch Elisa erfährt, dass das "Projekt" schon bald seziert werden soll und Elisa riskiert alles, um ihren Freund zu retten.