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James, Mitte zwanzig, kehrt nach einigen Wanderjahren zurück in das Navajo-Reservat in Arizona zu seinen Eltern, die auf einer Ranch leben. Ahnungslos gerät er in einen Drogenschmuggel, wird verhaftet und auf Bewährung freigesprochen. Er tritt eine Stelle als Fremdenführer in einer historischen Gedenkstätte an, verliebt sich in eine Navajofrau. Doch die ist bereits verheiratet und Mutter zweier Kinder. James wahre Leidenschaft gehört der Heavy-Metal-Musik, wo er als Gittarist der Band "Putrefraction" auf den großen Durchbruch wartet.