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Zwei Freunde, Rupert und der schizophrene Robert, machen sich auf den Weg durch den Iran, um Ana zu finden. Ana lebte mit Rupert in Deutschland und ist nach einer Party verschwunden - sie ist zu ihrer Mutter gereist. Doch die Begegnung mit der fremden Kultur gestaltet sich zunehmend als Selbstfindungstrip, und am Ende ist nichts so, wie es sich Rupert vorgestellt hat.